CRM für Startup-Finanzierungen und Investorenpipeline

Eine Arbeitsmappe für Excel und Google Sheets für eine Seed-Finanzierungsrunde. Helles und dunkles Design. Fiktive Beispieldaten für 2027 sorgen dafür, dass Trichter und Diagramme vom ersten Tag an gefüllt sind.

Tabellenblätter

• Anleitung - Farblegende und Einrichtung in zehn Schritten

• Einstellungen - Finanzierungsvolumen, angestrebtes Abschlussdatum, Währung (USD / USDT / USDC), Wechselkurs, verantwortliche Person

• Investoren - Firma, Partner, bevorzugte Investitionsphase, Investitionshöhe, Kontaktweg über gemeinsame Bekannte, Status-Dropdown

• Pipeline - Phasentrichter mit Anzahl der Investoren und zugesagten Dollarbeträgen per COUNTIF / SUMIF

• Besprechungen - Notizprotokoll (Erstkontakt, Partnergespräch, Due Diligence, Statusupdate)

• Folgekontakte - Markierungen für fällig / überfällig / bald fällig anhand eines Referenzdatums RefDate statt der Systemuhr

• Dashboard - Kennzahlen sowie Diagramme zu Trichter, Zusagen im Vergleich zum Ziel und wöchentlichen Kontaktaufnahmen

• Datenraum - Checkliste für den Abschluss

Warum dies mehr als eine leere Vorlage ist

Northline Sample (fiktiv): 22 Firmen, eine Seed-Runde über 2.000.000 US-Dollar, Abschluss am 2027-06-30, drei zugesagte Investitionen von insgesamt 850.000 US-Dollar. Goldfarbene Zellen sind Eingabefelder. Anzahlen werden als ganze Zahlen dargestellt.

Dateien

• Startup-Fundraising-CRM-Light.xlsx

• Startup-Fundraising-CRM-Dark.xlsx

• Quick-Start.pdf

• LICENSE.txt

Google Sheets: Wähle „Datei“, dann „Importieren“, lade die .xlsx-Datei hoch und wähle „Tabelle ersetzen“.

Lizenz

Private und gewerbliche Nutzung. Der Weiterverkauf der Originaldateien ist nicht gestattet.