Genjiro делает изделия из керамики. Он не чеканит оружие и отказывается тратить свой талант на дешёвые глиняные банки для солдат. Когда он осмеливается противостоять гильдии глины Сето, они лишают его всего. Они конфисуют его глину, изгнали его и закрыли перед ним ворота.

Теперь он живёт на холодном склоне вне Камакуры, не имея ничего, кроме сломанного гончарного круга, лопаты и одной невозможной мечты: воссоздать легендарную морско-зелёную глазурь династии Сун. Но редкий вулканический камень, необходимый для той глазури, можно найти только в опасных горах Хаконе, где над землёй поднимается дым, скалы возвышаются над головой, а вооружённые стражи следят за каждым проходом.

Саюри знает эти горы лучше любого. Её семья охраняет горные перевалы, а её храм нуждается в ёмкостях для лекарств, достаточно прочных, чтобы пережить суровую зиму. Она соглашается проводить Генджиро, но гильдия не намерена позволить ему добиться успеха.

Когда сёгунат объявляет грандиозный конкурс по керамике, гильдия отключает ему подачу дров и применяет закон, чтобы разрушить любую возможность соперничества. Чтобы обжечь его печь до нужной температуры и создать глазурь, Генджиро должен решить, сколько он готов пожертвовать, и сможет ли он перестать сталкиваться лицом к лицу с миром, пока всё, во что он трудился, не обратится в пепел.