Хорошие таблицы комиссий по страхованию, которые часто встречаются, по-прежнему те, которые агенты создавали сами в 2016 году. Хорошее ПО — по цене агентства.

Этот трекер не из их числа — современный трекер комиссий с панелью управления, рассчитанный и ориентированный на одного агента, а не на команду.

Что внутри:

Журнал комиссий: каждая полиса, её комиссия и статус — суммы чарджбэков рассчитываются автоматически в момент пометки полиса как отменённого

Трекер продлений: предстоящие продления, отсортированные по срочности, с оценочной комиссией, которая окажется под угрозой, если не выйти на контакты вовремя

Панель управления: валовая комиссия за год до текущей даты (YTD), общие чарджбэки, чистая позиция и ваш процент чарджбэков — число, которое большинство агентов видит только во время налогового сезона

Большинство агентов отслеживают то, что они написали. Мало кто отслеживает то, что они реально сохранили после чарджбэков. Это число видно каждый раз при открытии файла.

Мгрузная загрузка. Excel (.xlsx). Работает в Excel и Google Sheets.