Вам не нужен CRM за 30$ в месяц для ведения фриланс-бизнеса. Вам нужен один файл, который действительно работает.

The Freelance Client CRM & Project Tracker заменяет три отдельных инструмента — трекер клиентов, доску проектов и журнал выставления счетов — одним связанным электронной таблицей. Обновите любой лист, и панель Dashboard отражает это мгновенно, без ручных вычислений.

Что внутри:

Dashboard: живой обзор активных клиентов, открытых лидов, активных проектов и неоплаченных счетов — плюс стоимость воронки продаж, общая сумма полученного и пометки просрочки, все рассчитано формулами

Client CRM: каждый лид и клиент в одной сортируемой базе данных, со статусами и источниками в выпадающих списках и цветными этапами

Project Tracker: статус, сроки, Deliverables и статус оплаты по проекту — авто-пометки о просрочке

Invoice Log: заведите счет один раз, и дни просрочки рассчитываются сами от даты отправки

Start Here guide: какие ячейки редактировать, как связаны таблицы и как добавлять строки, не нарушив формулу

Нет обучающих видео, нет нового ПО для изучения — откройте его в Excel или Google Sheets и начинайте печатать. Создано для фрилансеров, которые хотят видеть CRM без подписки.

Мгозапуск. Формат Excel (.xlsx). Работает в Excel и Google Sheets.