ZIP-архив для скачивания (около 0,7 МБ) с двумя файлами Excel (.xlsx): пустой книгой для ваших реальных записей и демонстрационной книгой с вымышленными примерами данных, чтобы вы могли понять принцип работы. Также включены краткое руководство по началу работы, информация о совместимости и ограничениях и лицензия (3 коротких текстовых файла).

Возможности книги

Все ваши клиенты, коммерческие предложения, проекты, счета, платежи и повторные контакты хранятся в одном месте. Остатки к оплате, статусы и следующие действия рассчитываются с помощью формул. Ничего не отправляется автоматически: книга не подключается к электронной почте, банкам или онлайн-сервисам.

Содержимое книги (18 листов)

- Панель управления: общие суммы выставленных счетов, полученных платежей, задолженности и просроченной задолженности, количество неоплаченных и просроченных счетов, активные клиенты и проекты, ближайшие сроки, 3 диаграммы (динамика по месяцам, задолженность по срокам возникновения, воронка продаж) и уведомления

- Списки действий: 8 списков того, что требует внимания сегодня

- Клиенты: CRM с воронкой из 10 этапов и страницей профиля клиента

- Коммерческие предложения: статусы, учет выигранных и проигранных сделок, причины отказов, периодичность повторных контактов

- Проекты: сроки, предоплаты, ограничения на количество правок, согласования, заметки о рисках

- Счета: автоматический расчет остатков к оплате и 8 статусов (Черновик, Отправлен, Скоро срок оплаты, Ожидает оплаты, Частично оплачен, Просрочен, Оплачен, Отменен)

- Платежи: частичные и многократные платежи по одному счету

- Печать счета: выберите счет и распечатайте его или сохраните в PDF из Excel

- Повторные контакты: планировщик и история с настраиваемым расписанием напоминаний

- Конструктор писем и 24 шаблона писем: текст для копирования в вашу почтовую программу

- Еженедельный обзор, Планировщик доходов, Контрольные списки, Настройки, Словарь данных

Несколько валют

У каждого счета своя валюта. Итоговые суммы показываются отдельно по каждой валюте и никогда не суммируются между собой.

Требования

Microsoft Excel 2019, 2021 или 365 (Windows, Mac или веб-версия). Книгу можно открыть в Google Sheets, но оформление, диаграммы и защита листов могут отображаться иначе. Excel 2016 и более ранние версии не поддерживаются.

Ограничения

До 300 клиентов, 300 коммерческих предложений, 300 проектов, 500 счетов, 1 000 платежей и 1 000 повторных контактов в одном файле. Нет автоматической отправки писем, синхронизации с банками или бухгалтерскими системами и совместной работы нескольких пользователей в реальном времени.

Примечание

Это инструмент для организации бизнеса. Он не является юридической, налоговой или бухгалтерской консультацией и не гарантирует каких-либо результатов.