Genjiro stellt Keramik her. Er schmiedet keine Waffen und weigert sich, sein Talent zu verschwenden, indem er billige Keramikgefäße für Soldaten herstellt. Als er die Seto-Keramik-Gilde herausfordert, entlässt sie ihn und reißen ihm alles weg. Sie beschlagnahmen sein Ton, verstoßen ihn und schließen die Tore hinter ihm.

Nun lebt er auf einem kalten Hang außerhalb von Kamakura mit nichts außer einem kaputten Töpfersrad, einer Spaten und einem einen unmöglichen Traum: die legendäre meeresgrüne Glasur der Song-Dynastie wiederherzustellen. Doch der seltene vulkanische Stein, der für diese Glasur benötigt wird, kommt nur in den gefährlichen Hakone-Bergen vor, wo Rauch aus der Erde steigt, Felsen über ihn ragen und bewaffnete Wachen jeden Pass überwachen.

Sayuri kennt diese Berge besser als jeder andere. Ihre Familie schützt die Pässe des Gebirges, und ihr Tempel braucht Medizinflaschen, die stark genug sind, den harten Winter zu überstehen. Sie willigt ein, Genjiro zu führen, doch die Gilde hat nicht vor, ihn erfolgreich sein zu lassen.

Als die Shogunatsbehörde einen großen Töpferwettbewerb ankündigt, unterbindet die Gilde seine Brennholzversorgung und nutzt das Gesetz, um jede Chance zu zerstören, am Wettbewerb teilzunehmen. Um seinen Ofen heiß genug zu feuern, damit die Glasur entsteht, muss Genjiro entscheiden, wie viel er bereit ist zu opfern und ob er der Welt noch lange allein gegenüberstehen kann, bevor alles, wofür er gearbeitet hat, zu Asche wird.