CRM для привлечения инвестиций в стартап и воронка инвесторов

Рабочая книга для Excel и Google Sheets для привлечения посевных инвестиций. Светлая и тёмная темы. Вымышленные демонстрационные данные за 2027 год, чтобы воронка и диаграммы не были пустыми с первого дня.

Вкладки

• Инструкции - пояснения к цветам и настройка за десять шагов

• Настройки - объём раунда, целевая дата закрытия, валюта (USD / USDT / USDC), обменный курс, ответственный

• Инвесторы - компания, партнёр, предпочтительные стадии инвестирования, размер инвестиции, способ знакомства через общие контакты, выпадающий список статусов

• Воронка - этапы воронки с количеством инвесторов и суммами подтверждённых инвестиций в долларах, рассчитанными с помощью COUNTIF / SUMIF

• Встречи - журнал заметок (знакомство, встреча с партнёром, комплексная проверка, информирование о ходе работы)

• Повторные контакты - отметки «срок наступил / просрочено / срок скоро наступит» относительно опорной даты RefDate, а не системных часов

• Панель показателей - ключевые показатели, воронка и диаграммы: подтверждённые инвестиции относительно цели, еженедельные обращения к инвесторам

• Комната данных - чек-лист закрытия раунда

Почему это больше, чем пустой шаблон

Northline Sample (вымышленный пример): 22 компании, посевной раунд на 2 000 000 долларов, закрытие 2027-06-30, три подтверждённые инвестиции на общую сумму 850 000 долларов. Золотистые ячейки предназначены для ввода данных. Количественные показатели отображаются целыми числами.

Файлы

• Startup-Fundraising-CRM-Light.xlsx

• Startup-Fundraising-CRM-Dark.xlsx

• Quick-Start.pdf

• LICENSE.txt

Google Sheets: выберите «Файл», затем «Импорт», загрузите файл .xlsx и выберите «Заменить таблицу».

Лицензия

Личное и коммерческое использование. Перепродажа исходных файлов запрещена.