Вам не потрібна CRM за 30 $ на місяць, щоб вести фриланс-бізнес. Вам потрібен один файл, який справді працює.

CRM для клієнтів фрилансера та трекер проєктів замінює три окремі інструменти (трекер клієнтів, дошку проєктів і журнал виставлення рахунків) однією пов'язаною таблицею. Оновіть будь-який аркуш, і панель миттєво це відобразить, без ручних розрахунків.

Що всередині:

Панель: живий огляд активних клієнтів, відкритих лідів, активних проєктів і неоплачених рахунків, а також вартість воронки, загальна сума отриманих коштів і позначки прострочення, усе на формулах

CRM клієнтів: усі ліди й клієнти в одній базі з сортуванням, зі спадними списками статусу та джерела й кольоровими етапами

Трекер проєктів: статус, дедлайни, результати та стан оплати для кожного проєкту; автоматично позначає все, що прострочено

Журнал рахунків: внесіть рахунок один раз, і кількість днів очікування оплати розрахується сама від дати надсилання

Посібник Почніть тут: які клітинки редагувати, як пов'язані аркуші та як додавати рядки, не зламавши формулу

Жодних відео з налаштування чи нового програмного забезпечення: відкрийте в Excel або Google Sheets і починайте вводити дані. Створено для фрилансерів, які хочуть бачити все як у CRM, але без підписки.

Миттєве завантаження. Формат Excel (.xlsx). Працює в Excel і Google Sheets.